Tạo Submittal

Trình một bộ tài liệu — bản vẽ shop drawing, spec, biện pháp thi công… — để xét duyệt chính thức.

Điều kiện: vai trò dự án có quyền ghi Submittal; danh mục Submittal Type đã cấu hình cho dự án.

Các bước

1. Trong danh sách Submittals, bấm + New. Panel Create Submittal trượt vào từ bên phải.

   

2. Điền thông tin chung:

   • Name (bắt buộc).
   • Description (bắt buộc, rich text).
   • Type (bắt buộc) — từ danh mục Submittal Type của dự án.
   • Discipline (bắt buộc).
   • Package (tùy chọn) và Submitter Ref No (tùy chọn — số tài liệu riêng của bạn).
   • Revision (tùy chọn) — nhãn phiên bản tự nhập.
   • DTag (tùy chọn) — gắn submittal vào vị trí trong cấu trúc dự án.

3. Cuộn xuống phần Submission & Workflow:

   

   • Assignee (bắt buộc) — người duyệt điều phối sẽ ra kết quả duyệt.
   • Expected Close Date — hệ thống gợi ý sẵn ngày cách hôm nay 7 ngày; có thể đổi nếu muốn.
   • Distribution — những người sẽ nhận email thông báo về submittal này. Bấm + Add Distribution để thêm hoặc xóa người.

4. (Tùy chọn) Thêm tệp đính kèm (PDF, DWG, IFC, hình ảnh — tối đa 500 MB mỗi tệp).

5. (Tùy chọn) Bật Private ở đầu panel — xem Quyền riêng tư.

6. Bấm Submit.

:::tip Tạo nhiều submittal liên tiếp Tích Create another trước khi submit. Sau khi lưu, panel vẫn mở và giữ nguyên các lựa chọn Type / Discipline / Package / Assignee / Distribution, chỉ xóa Name, Description và tệp đính kèm — giúp bạn nhập submittal tiếp theo nhanh hơn. :::

:::tip Bản nháp được lưu tự động Nếu đóng panel mà chưa submit, nội dung đã nhập được giữ thành Draft — tìm ở mục Drafts trên thanh bên. Draft có thể sửa hoặc xóa bất cứ lúc nào, và chỉ bạn (Creator) thao tác được. :::

Sau khi trình

• Submittal được tạo với trạng thái Submitted và Document Ref. No. do hệ thống sinh.
• Email thông báo gửi ngay cho assignee và danh sách distribution.
• Khi assignee mở lần đầu, trạng thái tự chuyển sang In-Progress (mục "Acknowledge" xuất hiện trong dòng thời gian Activity).